1. PROBLEMA

As MPE's são maioria desassistida 

O Brasil conta com 20 milhões de Micro, Pequenas e Médias Empresas, que representam a grande maioria do total de empresas abertas no país. As MPEs empregam mais de 50% da população econômica ativa do país e representam aproximadamente 40% do PIB brasileiro. Ainda assim, as grandes empresas são o principal foco dos bancos tradicionais, para oferta de crédito e serviços financeiros, criando um cenário de desassistência aos micro, pequenos e médios empreendedores que movimentam nossa economia. Neste cenário, as MPE's enfrentam dificuldades de acesso a crédito e serviços financeiros adequados pois são atendidos de forma massificada, despersonalizada.

Crédito Empresarial no Brasil privilegia as grandes empresas

A carteira total de crédito empresarial no Brasil é de R$ 2 trilhões ao ano, segundo dados do BACEN. 50% deste valor é destinado às grandes empresas (poucas milhares de empresas) enquanto dezenas de milhões de MPE's disputam os 50% restantes, pagando juros até 4,4x mais caros. 

Os grandes bancos não tem informações precisas das MPE's

Um dos principais fatores que desencadeiam as altas taxas de juros cobradas pelos bancos na oferta de crédito para MPE's é a baixa capacidade de entendimento da realidade financeira e contábil dessas empresas, com scores de crédito imprecisos e poucos dados de gestão. 

No Contbank, buscamos reverter este cenário, utilizando informações sincronizadas das bases de dados dos nossos contadores e empresas parceiras, para criar insights poderosos de gestão e scores de crédito PJ mais precisos, por meio da nossa ferramenta exclusiva de inteligência artificial, Contbank Navigator. Com o Navigator, nosso exclusivo painel de análises de saúde financeira, as empresas têm acesso a um verdadeiro GPS financeiro para insights de gestão. 

Deste modo, o foco do Contbank é separar o joio do trigo, identificando as micro, pequenas e médias empresas que são boas pagadoras, permitindo assim o acesso a crédito de qualidade, sem burocracia e com agilidade.

Um mercado massivo e com dinâmica própria

Além de ser um mercado massivo, contando com mais de 20 milhões de empresas, a própria dinâmica deste mercado complica o acesso efetivo a ele pelos bancos tradicionais. Todos os anos entre 1 e 1,5 milhão de empresas novas são criadas. A maioria destas novas empresas são criadas justamente com a participação dos contadores. Isto torna muito mais eficiente o acesso a este grande número de empresas através do canal que o Contbank elegeu como seu grande parceiro. O contador também está envolvido em diversos momentos de mudança nas MPEs: na admissão de novos sócios, na abertura de filiais, e em momentos de investimentos relevantes. São nestes momentos, nos quais os contadores estão envolvidos, que a oferta de soluções financeiras adequadas ao momento que a empresa vive encontram um timing ideal.

2. MODELO DE NEGÓCIO

Como funciona

O Contbank é uma plataforma digital que credencia escritórios de contabilidade para a oferta de serviços financeiros e crédito para as empresas clientes, seus sócios e colaboradores. Após assinar o contrato, o contador é assistido (onboarding) para fazer a sincronização dos dados dos sistemas contábeis e de gestão usados, subindo na plataforma Contbank os dados de contato de seus clientes. 

A partir daí, o Contbank apoia a oferta dos produtos com acionamentos de mensagens por e-mail e WhatsApp, oferecendo materiais de marketing para o escritório contábil. O contador e sua equipe contam com uma área de conteúdos de treinamento (Contbank Academy) para entender os principais produtos e prestar o atendimento de primeiro nível aos seus clientes. O Contbank tem plataforma de atendimento via chat e atendimento pessoal para apoiar os contadores neste processo.

Os Agentes de Negócios tem um Plano de Aceleração, que cria uma jornada de evolução e os classifica de acordo com os objetivos alcançados. Os contadores credenciados começam a parceria no nível Inicial, evoluindo em sua jornada para os níveis Prata, Ouro, Platina, conforme atua na abertura de contas e oferta de produtos Contbank. Ao chegar ao nível Diamante, o mais alto no Programa de Aceleração, que constata o maior nível de engajamento e produtividade possível, passa a ser um embaixador da marca Contbank e obtém resultados financeiros muito expressivos para o seu escritório contábil.

Como monetiza

Com abertura de conta e a utilização dos produtos financeiros (cartão, cobrança, pagamentos) o Contbank e os Agentes de Negócios já começam a gerar receita. Os Agentes de Negócios participam de todas as receitas que ajudam a gerar para o Contbank. 

As receitas são provenientes  das tarifas de serviços, tais como cobrança e transferências, participação nos volumes financeiros (float sobre o saldo médio nas contas), intercâmbio no uso do cartão e comissionamento pela contratação de produtos de crédito por parte das empresas e das pessoas físicas associadas à empresa.

3. MERCADO

Mercado total de crédito para MPEs

(TAM - Total Available Market) BRL 40 bilhões

Levando-se em consideração que o volume total de crédito tomado pelas Micro, Pequenas e Médias Empresas é de aproximadamente uma carteira de crédito de R$ 1 trilhão, somente este volume gera um spread mínimo anual de aproximadamente R$ 80 bilhões. Este pode ser considerado um TAM deste mercado de originação de operações de crédito para esta categoria de empresas.

Ocorre que, neste mercado, existe uma parcela tomada por empresas médias que não contratam serviços de escritórios de contabilidade e uma parcela importante de créditos direcionados, que podem ser oferecidos pelo Contbank, mas ainda não são, pois dependem de convênios com BNDES e outras instituições. Deste modo, retiramos do mercado total estas duas parcelas e temos um mercado SAM de spread e comissionamento anual de aproximadamente R$ 40 bilhões. 

Mercado nacional que o Contbank está inserido 

(SAM - Serviceable Addressable Market) R$ 16 bilhões por ano 

Chegamos ao SAM considerando que são 85 mil escritórios contábeis no Brasil,que atendem aproximadamente 8 milhões de empresas. Estas empresas faturam anualmente um total aproximado de R$ 1 trilhão de reais. Se considerarmos um potencial de crédito de 20% do faturamento anual elas têm em conjunto um potencial de contratação de crédito de R$ 200 bilhões de reais. Considerando um spread/comissão anual de 8% sobre este crédito temos um total de R$ 16 bilhões que podem ser captados nessas ofertas.

Fatia do mercado que conseguimos atender 

(SOM - Share Of Market) R$ 192 milhões

Chegamos ao SOM considerando que dos 85 mil escritórios contábeis no Brasil, hoje temos como agentes de negócios Contbank pouco mais de 1.100 escritórios. Isto nos dá um share do mercado de aproximadamente 1,2% do SAM, ou seja, potencialmente R$ 192 milhões por ano. Assim, incrementando a oferta, potencializando o engajamento dos Agentes de Negócios, aplicando mais tecnologia para a identificação e concretização dos negócios, este é o potencial com a atual configuração de Agentes de Negócios credenciados.

Concorrência 

Pelas próprias razões que tornam o atendimento das micro e pequenas empresas complexo, a massividade do mercado e a sua dinâmica, não existe hoje um líder definido neste mercado. As maiores participações estão concentradas ainda nos bancos tradicionais e começam a ser capturadas por alguns bancos digitais. Mas nenhum dos grandes bancos tem seu foco direcionado para as MPEs. Todos eles são muito mais focados no atendimento das pessoas físicas e das grandes empresas.

Com o modelo proposto pelo Contbank, de atendimento aos empreendedores através dos contadores, as três empresas que aparecem como competidores mais diretos atualmente são a Cora, Omie e a Conta Azul. A Cora tem uma abordagem mais próxima da nossa, firmando parceria com os contadores mas pagando por indicação, sem o nível de engajamento que propomos aos nossos agentes e com um portfólio de produtos menos completo que o do Contbank. Já a Omie e Conta Azul oferecem seu produto financeiro somente a empresas que contratam a solução de gestão financeira oferecida, que é seu core business.

4. A EMPRESA

O Contbank nasceu em 2020 com a idealização de um banco digital para atender as necessidades das micro e pequenas empresas tendo os contadores como Agentes de Negócios. Ao longo do ano de 2020 a ideia foi pilotada com uma oferta white-label ainda sem produtos de crédito, somente cobrança, transferências e pagamentos. No início de 2021, começamos a desenvolver a versão atual e a credenciar os escritórios contábeis. Em setembro de 2021, lançamos a primeira versão do app com a oferta atual, com PIX, TED, boletos, cartão e ofertas de crédito. 

Ao longo do ano de 2022, estas ofertas foram testadas e a rede de Agentes, contas e receitas associadas tiveram um crescimento de 9x em relação ao resultado obtido em 2021. No final de 2022, começamos a desenvolver novas parcerias B2B, que permitem integrações de dados e de transações agregando à oferta, permitindo a captura de transações de forma mais automatizada, facilitando o dia-a-dia do empreendedor e do contador que o atende. Em 2023, fomos selecionados pelo SEBRAE como parceiros para a oferta de conta digital para as micro, pequenas e médias empresas da rede SEBRAE, um reconhecimento importante de nossa oferta e posicionamento.

Linha do tempo

2019  - Fundação do Contbank;

2020 - Projeto piloto com 10 contadores e 50 empresas clientes, usando tecnologia BaaS white-label, desenvolvimento das primeiras integrações de dados (Contbox) e do tratamento big data de dados contábeis e financeiros;

2021 - Em março, início do credenciamento de escritórios contábeis como Agente de Negócios, do contrato para usar novo BaaS com domínio da experiência de usuário e do desenvolvimento do app mobile e web do Contbank;

2021 - Em setembro, lançamento oficial do app Contbank, com conta digital, transferências, pagamento, emissão de boleto e das primeiras operações de crédito;

2021 - Em Outubro, o Contbank foi uma das dez startups selecionadas para participar do programa SP Global, da Agência de Inovação do Estado de São Paulo (INOVASP), programa que visa acelerar startups com potencial de internacionalização;

2022 - Em Fevereiro, participação do evento CONESCAP, primeiro e maior evento do segmento contábil depois da pandemia, com estande onde foi lançada também a parceria com a FENACON. Lançamento das funcionalidades de PIX e cartão de crédito pré-pago;

2022 - Em Abril, fusão do Contbank com a Kikai, agregando ao grupo a licença SCD e a capacidade de operar crédito de forma direta;

2022 - Em Agosto, atingimos a marca de 1000 agentes de negócios;

2022 - Em Julho, lançamento do Programa de Aceleração do Sucesso dos Agentes de Negócio Contbank, visando engajar os escritórios contábeis e criar uma jornada de êxito no desenvolvimento dos negócios dos Agentes;

2022 - Em Dezembro, lançamento das integrações B2B para consumo de extrato, lançamento de cobrança e programação de pagamentos;

2023 - Em Janeiro, lançamento do novo produto de cobrança, com recorrência, aviso de vencimento, regras de negócios e conciliação de pagamentos;

2023 - Em Abril, lançamento do FIDC Contbank como forma de expandir a oferta de crédito, alavancando com a possibilidade de captação de recursos junto a investidores;

2023 - Em Maio, o Contbank é selecionado como único parceiro do SEBRAE para oferta de conta digital, por meio do programa SEBRAE Conecta;

2023 - Em Agosto, lançamento da parceria SEBRAE.

Resultados 

12/2021 - 464 agentes de negócios, 773 contas, R$ 41.000,00 de faturamento anual;

03/2022 - 691 agentes de negócios, 1.712 contas, R$ 85.000,00 de faturamento no trimestre;

06/2022 - 865 agentes de negócios, 2.970 contas, R$ 182.000,00 de faturamento no semestre;

09/2022 - 1.022 agentes de negócios, 5.077 contas, R$ 304.000,00 de faturamento acumulado no ano;

12/2022 - 1.042 agentes de negócios, 6.684 contas, R$ 450.000,00 de faturamento anual;

03/2023 - 1.078 agentes de negócios, 8.526 contas, R$ 315.000,00 de faturamento no trimestre;

06/2023 - 1.086 agentes de negócios, 8.814 contas, R$ 731.000,00 de faturamento no semestre.

Nosso portfólio de linhas de crédito para pessoas jurídicas abrange antecipações de recebíveis, crédito com ou sem garantia, financiamentos e refinanciamentos de imóveis e veículos. Para pessoas físicas, temos convênios para antecipação de FGTS, crédito consignado privado, financiamentos e refinamentos de imóveis e veículos. Até o momento, concedemos mais de R$ 80 milhões em limites de crédito e operamos mais de R$35 milhões, com taxa de inadimplência de apenas 0,02%.

Em menos de dois anos de operações, criamos uma forte comunidade digital de mais de 1000 contadores Agentes de Negócios e iniciamos parcerias estratégicas, como a recém lançada com o SEBRAE, que escolheu o Contbank como banco indicado para as empresas de seu ecossistema, por meio do programa SEBRAE Conecta. 

Equipe 

Investidores

Além dos recursos próprios dos sócios fundadores e da Safira Holding, que entrou na sociedade com a fusão com a Kikai, até o momento fizemos uma captação com advisors e duas captações com escritórios contábeis. Agora, com o objetivo de escalar o negócio Contbank, optamos por esta captação de Investimento via equity crowdfunding, que tem total sintonia com o espírito de rede do Contbank, a abordagem colaborativa com nossos agentes de negócios e com parceiros B2B.

Estratégias de crescimento

Nossa principal estratégia de tração no mercado tem sido a captação de escritórios contábeis como Agentes de Negócios. Esta captação ocorre por meio de investimentos em eventos da categoria, parcerias com influenciadores deste segmento e também através de quase duas dezenas de parcerias B2B com empresas do ecossistema contábil (sistemas de gestão, software contábil, certificadoras digitais, softwares de produtividade para escritórios contábeis e franquias do segmento contábil). Temos uma abordagem agnóstica, pois não exigimos de nossos agentes e dos clientes a adoção de um sistema de tecnologia específico, buscando a conexão e integração tecnológica com os sistemas mais representativos do mercado. 

Com a abordagem de captação dos clientes através do credenciamento dos Agentes, crescemos rapidamente o potencial de empresas e pessoas físicas que podem ser atendidos pelo Contbank. Hoje, com mais de 1.100 Agentes, temos um universo de aproximadamente 300.000 empresas com as quais os escritórios contábeis têm relacionamento de prestação de serviços e estimamos aproximadamente 1,2 milhões de pessoas físicas, sócios e colaboradores destas empresas. 

Isto permite o acesso a um grande conjunto de potenciais clientes com um CAC reduzido. O esforço deve ser direcionado ao engajamento dos Agentes de Negócios e a comunicação com seus clientes, visando sua conversão em clientes para o Contbank.

O segundo pilar de crescimento vem das parcerias B2B. Estas parcerias trazem relacionamento com escritórios contábeis (softwares contábeis, emissores e distribuidores de certificados digitais, sistemas de produtividade do ecossistema contábil) que podem ser convertidos em Agentes e também acesso direto às empresas (softwares de gestão financeira, SEBRAE, ERP, softwares de emissão de nota fiscal). 

Equipe

Paulo Roberto Porto Castro

CEO

Sócio, CEO Contbank, Bacharel em Ciências da Computação pela UFRGS, Especialista em Sistemas de Informação pela UFRGS, Especialista em Gestão Empresarial pela FGV, experiência em gestão de empresas de tecnologia, membro da equipe fundadora da Nutecnet, um dos primeiros ISPs brasileiros que deu origem ao Terra no Brasil. Entre 1999 e 2005, liderou as áreas de Serviços Corporativos, Comércio Eletrônico e Planejamento Estratégico do Terra Brasil. Foi Diretor Geral do Terra Brasil entre 2005 e 2012 e CEO Global da operação entre 2012 e 2015.

Erico de Lima Azevedo

CPO

Sócio, CPO Contbank, Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Unicamp e Psicologia pela PUC-SP. Foi co-fundador do Investshop.com, primeiro shopping de investimentos online do Brasil, quando atuou no Banco Bozano Simonsen. Criou a Wabbi Software S.A., adquirida em 2018 pela Conta Azul, primeira plataforma contábil em nuvem do país. É também sócio-fundador da Fica Tranquilo, aplicativo especialista em profissionais liberais. A missão de Erico no Contbank é buscar novas formas de ajudar a comunidade de empresários contábeis a valorizar sua atuação, ser mais competitivo e gerar novas receitas.

Luiz Wanderley Tavares

CTO

Sócio, CTO Contbank, Mestrado em Marketing Mídias Sociais FEA/USP, MBA FIA/FEA-USP, Bacharel em Matemática IME/USP, fundador da Telestar Sistemas Ltda especializada em auditoria e billing de telecom (1998-), CDS da Duty Express Co. (2016-2018), DirectMind (2014-2019), diretor de desenvolvimento de produto. Luiz é responsável por entregar aplicativos matadores que revolucionam a forma como Empresas e Contadores se relacionam atualmente, aumentando produtividade e rentabilidade.

Saulo Alves Ferreira Silva

Diretor Comercial

Sócio, Diretor Comercial, Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul / SP, MBA em finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV. Atuação por mais de 10 anos em grandes empresas como Sage/IOB, ContaAzul e Thomson Reuters, comercializando Softwares ERP's, SaaS, BaaS / Fintechs, desenvolvendo estratégias de novos negócios e canais, máquinas de vendas, métricas de desempenho, ações de retenção, sucesso do cliente e data driven.

Camila Botelho

Líder de Crédito

Sócia, Líder de Crédito, Engenheira Civil formada pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e MBA Investimentos, Banking e Certificações na EA Banking. Experiência na área de Planejamento de Cartões de Crédito no Itaú Unibanco; liderou a estruturação de uma nova filial no Chile do Grupo Safira; liderou a fundação e estruturação da instituição financeira Kikai Sociedade de Crédito SA.

R$ 1.000 de investimento mínimo